Unser oberstes Ziel ist, dass Sie jederzeit den Überblick behalten. Das gilt für nationale, aber auch internationale Engagements. Um dieses Ziel erreichen zu können, bieten wir ein jederzeit verfügbares und übersichtliches Reporting an. Dazu zählen neben dem Vermögens-Controlling auch das Beteiligungsreporting. So haben Sie jederzeit den Überblick über Ihr Vermögen und Ihre Engagements und können potenzielle Risiken früh erkennen.
Wir bieten Ihnen ein Management-Informationssystem auf der Basis Ihrer aktuellen Zeitwerte an. Dabei haben wir Ihr Gesamtvermögen stets im Blick, bilden den zentralen Cash-Flow auf der Ebene Ihres Gesamtvermögens ab und liefern Ihnen Rendite-Ergebnisse und Risiko-Einschätzungen. Wir schaffen echte Vergleichbarkeit Ihrer Anlagen durch die Definition individueller Kennzahlen für Sie.
Ihr operativ tätiges Unternehmen hat ein umfangreiches Wertpapiervermögen aufgebaut, Ihr Buchhaltungsteam stößt mit der Verbuchung für den handelsrechtlichen Jahresabschluss an seine Grenzen und auch Ihr Steuerberater scheitert an der zutreffenden handelsrechtlichen und steuerlichen Beurteilung? Unser digitaler Buchhaltungsservice unterstützt Sie bei der buchhalterischen Erfassung und stellt die Daten mittels Schnittstelle für Ihr Buchhaltungssystem zur Verfügung. Bei Bedarf erstellen wir auch steuerliche Arbeitspapiere für Ihre Wertpapiervermögen und arbeiten Hand in Hand mit der Finanzabteilung Ihres Unternehmens und Ihrem Steuerberater.
Wir bieten vertiefende Analysen durch unser Wertpapiercontrolling. Hier liefern wir Ihnen Einschätzungen zu Performance und Benchmarks, bieten Abrechnungskontrollen und Strukturanalysen und schätzen die Leistung Ihrer Vermögensverwaltung im Verhältnis zum Markt ein. Wenn Sie eine neue Vermögensverwaltung suchen, helfen wir bei der Auswahl, betreuen Beauty-Contests und unterstützen bei der Erstellung der Ausschreibung. Zudem bieten wir Ihnen Beteiligungs- und Immobiliencontrolling sowie eine vollständige Cash-Flow-Dokumentation und -Planung.
Mit unseren kostenlosen Newslettern und Webinaren profitieren Sie von maßgeschneiderten Updates. Bringen Sie Ihre Unternehmung nachhaltig voran.
Und darauf sind wir stolz. Und klar – es freut uns genauso, dass unsere Mandantinnen und Mandanten uns bestens bewerten. Wir arbeiten hart dafür, dass das auch so bleibt. Versprochen!
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