Große Vermögenswerte können nur erhalten und weiterentwickelt werden, wenn der Vermögensverwalter höchste Qualität einbringt und die Interessen des Eigentümers in den Mittelpunkt stellt.
Mit unserer Private Finance bieten wir privaten Vermögensinhabern, Stiftungen, Versorgungseinrichtungen, Investmentvermögen und anderen institutionellen Kapitalanlegern wertvolle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Berichterstattung, der steuerlichen Optimierung und Prüfung ihrer Vermögenswerte.
Wenn Vermögensanlagen nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation gestreut werden, müssen Informationen für den Vermögensinhaber wieder zusammengeführt werden. Wir bringen Transparenz und sichern Unabhängigkeit für Ihr Vermögen.
Als Vermögensinhaber wünschen Sie sich die Kontrolle und einen guten Überblick über Ihre Vermögenslage – jederzeit und umfassend. Viele unserer Mandanten kennen effiziente Entscheidungshilfen aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit und sind es gewohnt, sich mit Hilfe von gut aufbereiteten Zahlen und Fakten schnell zu informieren. Ein solches Informations- und Leistungsangebot haben wir auch für das Vermögen unserer Mandanten geschaffen. Wir nennen es Vermögenscontrolling.
Das Vermögenscontrolling richtet sich nach Ihrem persönlichen Bedarf:
- Das Wertpapierreporting führt Ihre Wertpapierdepots zu einem konsolidierten Bericht zusammen und fördert den Leistungs- und Qualitätswettbewerb Ihrer Vermögensverwalter.
- Im Beteiligungsreporting schauen Sie hinter die Fassade Ihres Beteiligungsportfolios.
- Das Vermögenscontrolling berichtet umfassend über breit diversifizierte Vermögen.
- Das Stiftungsreporting unterstützt die Administration steuerbegünstigter Stiftungen und Familienstiftungen.
Wir bieten maßgeschneiderte Steuerberatung für private Vermögensinhaber
Abgeltungsteuer oder Regelbesteuerung, Steuerbelastungen im In- und Ausland, laufende Ertragsteuern oder Erbschaft- und Schenkungsteuer: Die individuelle Steuerberatung ist eine der wichtigsten Faktoren einer guten Vermögensverwaltung. Nicht nur, um Ihre Steuern zu optimieren und Ihre Vermögenswerte richtig einzuschätzen, auch Anlagestrategien sollten steuerliche Folgewirkungen berücksichtigen. Wir vernetzen unser Wissen in der Integrierten Beratung. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte und aktuelle Steuerstrategie für Sie, die sich an Ihren Plänen und Bedürfnissen ausrichtet – und nicht umgekehrt.
Wir organisieren privates Vermögen institutionell
Für gemeinschaftliche Vermögensanlagen einer Familie werden oft regulierte Organisationsstrukturen genutzt. Das kann zu komplexen Anforderungen an die Compliance führen. Gesetzliche Regelungen und Vorgaben der Finanzaufsicht müssen ebenso beachtet werden wie die Leitlinien zur Family Governance und der Wunsch, professionelle Leistungen mit schlanken und effizienten Strukturen erbringen zu können. Wir können diese Aufgaben als Berater oder in der Prüfung und Revision unterstützen.
Wir sind unabhängig und nur Ihren Interessen verpflichtet
Wir beschränken uns auf die klassischen Beratungsaufgaben unseres Berufsstandes und das Reporting. Eine Anlageberatung oder die originäre Vermögensverwaltung bieten wir bewusst nicht an. So können Sie sicher sein, dass wir Sie ausschließlich mit objektiven Informationen versorgen.
