Debt Advisory

Finanzierungsbedarf kann in unterschiedlichen Situationen entstehen. Egal ob Ihr Unternehmen einen organischen Wachstums- oder Akquisitionskurs verfolgt, eine Refinanzierung oder Rekapitalisierung ansteht. Bis hin zu einer Restrukturierung sind wir die richtigen Ansprechpartner für Sie. Auch für unabhängige Analysen zur Finanzierungsstruktur stehen wir zur Verfügung. Wir beraten unabhängig und transparent.

Unsere Leistungen

Wir verstehen unsere Mandantschaft und unser Handwerk. Zu jeder Ihrer Herausforderungen finden wir die passende Lösung.

Analyse Finanzierungsstruktur und Konzeptphase

Bewertung und Analyse der bestehenden Finanzierungsstruktur sowie Ermittung eines indikativen Ratings ("CredaRate") inkl. Ableitung einer langfristigen und tragfähigen Finanzierungsstruktur für ihre unternehmerischen Aktivitäten.

Begleitung von (Re-)Finanzierungsprozessen

Umsetzung von (Re-)Finanzierungsprozessen (u.a. Konsortialfinanzierungen, LBOs, KfW, Factoring etc.) durch Abwicklung und Steuerung eines kompetitiven Bieterprozesses zwischen Kreditgebern (Erstellung RfP, Info Memo) sowie Begleitung und Beratung bei Term-Sheet und Kreditverhandlungen).

Debt Advisory | Sonderthemen

Beratung und Unterstützung bei finanzierungsrelevanten Sonderthemen in Zusammenhang mit der bestehenden Finanzierung (u.a. Bankenreporting, Vertragsanpassungen, Einhaltung Covenants, Waiver und Refinanzierungsmöglichkeiten, Debt Compliance Management etc.).

Unser Debt Advisory Team besteht aus Finanzierungsspezialisten mit langjähriger Erfahrung. Wir unterstützen mit unserem tiefgehenden Finanzierungs-Know-How Unternehmen in sämtlichen Phasen eines (Re-)Finanzierungsprozesses. Neben der Optimierung, Strukturierung und Umsetzung einer konkreten Finanzierung entwickeln wir mit Ihnen eine langfristige und tragfähige Finanzierungsstruktur für Ihre unternehmerischen Aktivitäten. Für Sie schaffen wir über unser Netzwerk Zugang zu traditionellen und alternativen Finanzierungspartnern und entlasten Ihre Managementressourcen.

Success Story: Intersport

Ratingerstellung und Refinanzierung bilateraler Kreditlinien

Ratingerstellung und Refinanzierung bilateraler Kreditlinien

Ausgangssituation
Es ging um die Analyse eines bestehenden Kreditengagements und die Erarbeitung eines individuellen Finanzierungskonzeptes. Bestehende Betriebsmittellinien sollten refinanziert und neu strukturiert werden.
Herausforderungen
Die Corona-Pandemie und damit verbunden Schließungen des Einzelhandels prägten die Geschäftsentwicklung von Intersport.
Unser Beratungsansatz
Neuer Ratingbericht und Vorschlag für eine neue Finanzierungsstruktur. Neugestaltung der Bankenansprache und Auswertung der Angebote. Verhandlungsbegleitung.
Ergebnis
Schaffung von Finanzierungssicherheit, Verbesserung der Zins- & Konditionenstruktur auf ein marktgerechtes Niveau sowie Vereinbarung ausreichender Baskets.

Wir sind sehr zufrieden mit der professionellen und strukturierten Vorgehensweise. Die von uns gewünschte Transparenz wurde hergestellt, unsere Verhandlungsposition gestärkt und die angestrebten Ergebnisse konnten alle erreicht werden. Wir danken dem Grant Thornton-Team ganz herzlich für die Zusammenarbeit und den großartigen Einsatz.

Andreas Fichtner, Ressortleiter Finanzen Intersport

Treasury Services

Unser Treasury Services Team, mit seinen national und international erfahrenen Corporate Treasurern, berät und unterstützt Sie mit modernsten Treasury-Strategien. Wir kombinieren für Sie mit unseren Serviceleistungen fundiertes Know-how und modernste Treasury-IT.

Unsere Leistungen

Wir verstehen unsere Mandantschaft und unser Handwerk. Zu jeder Ihrer Herausforderungen finden wir die passende Lösung.

Treasury Operations | Cash und Risiko Management

Unsere umfangreichen Treasury Services (u.a. Beratung bei Cash-Pooling, Hedging-Themen, Zahlungsverkehr und Transaktionsmanagement etc.) lassen sich individuell miteinander kombinieren und in ihr bestehendes Tages- und Projektgeschäft integrieren.

Treasury Strategie | Entwicklung und Anpassung

Begleitung bei der Planung und Umsetzung einer auf Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgerichteten Treasury Strategie. Ziel ist es, für unsere Mandanten die eigene "Best Practice" im Treasury zu schaffen und so die finanziellen Weichenstellungen für die Unternehmensentwicklung zu sichern.

Treasury Services | Sonderthemen

Beratung bei der erfolgreichen Umsetzung von Treasury-Projekten und Sonderthemen (u.a. Ausarbeitung einer Bankenstrategie, Verhandlung und Optimierung von Bankkonditionen, Working Capital Maßnahmen und Benchmarking etc.).

Unser Experten-Team verfügt über langjährige Erfahrung, sodass wir unseren Mandaten „best of practice“ und „state of the art“ Treasury-Lösungen anbieten können. Mit einem etablierten Netzwerk zu Treasury- und Cash Management IT-Providern und starken Bankpartnern, sind wir in der Lage, Lösungen anzubieten, die für Sie und Ihre Strategie passen. Dies beginnend mit einer detaillierten Analyse Ihrer Ausgangssituation und dem Aus- sowie Aufbau strategischer Handlungsempfehlungen. Digitalisierungsmaßnahmen werden dabei nach Ihren Bedürfnissen berücksichtigt. 

Wir sind stark in der Ausarbeitung von Treasury Strategien, der Organisation, der Bereitstellung von Treasury Technologie und deren Umsetzung. Treasury M&A, Treasury Regulatorik, Finanzrisiko-Management und das Cash- und Liquiditätsmanagement bespielen wir für Sie routiniert. 

Success Story: Internationales Verpackungsunternehmen

Refinanzierung und Einführung eines Factoring-Programms

Refinanzierung und Einführung eines Factoring-Programms

Ausgangssituation
Es geht um ein internationales Verpackungsunternehmen, das seit 2014 über einen Konsortialkredit finanziert wurde. Dieser sollte refinanziert und neu strukturiert werden.
Herausforderungen
Schaffung von Planungsunsicherheit und Herstellung von Zukunftsfähigkeit. Zusammenstellung eines Bankenkonsortiums inkl. Aufnahme neuer Banken in das Konsortium.
Unser Beratungsansatz
Ist-Analyse der Finanzierungsstruktur, Ratingsimulation und Berechnung einer Verschuldungskapazität. Entwicklung einer neuen, Strategie-kompatiblen Finanzierungsstruktur. Koordination des neuen, angepassten Finanzierungsprozesses und detaillierte und maßgeschneiderte Verhandlungsbegleitung. Durchführung der neuen Finanzierung, Begleitung des Signings und Closings.
Ergebnis
Erfolgreiche Platzierung eines syndizierten ESG-linked Konsortialkredites unter Einbindung von Bestands- und Neubanken und damit SChaffung langfristiger Finanzierungssicherheit. Verbesserte Zins- & Konditionenstruktur, Vereinbarung ausreichender Baskets, Headroom in den Covenants und mögliche Ausweitungen des Kreditvolumens. Realisierung eines Factoring-Programms für Deutschland und Ungarn.

An dem Grant Thornton Debt-Advisory Team um Herrn Schneider schätze ich sehr, dass von Beginn an ein klares und realistisches Zielbild abgegeben wird. In unserem gemeinsamen Prozess konnten alle gesetzten Ziele erfüllt oder übertroffen werden.

CFO Internationales Verpackungsunternehmen

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Thorsten Schneider
Partner
Thorsten Schneider

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Wir sind ausgezeichnet.

Und darauf sind wir stolz. Und klar – es freut uns genauso, dass unsere Mandantinnen und Mandanten uns bestens bewerten. Wir arbeiten hart dafür, dass das auch so bleibt. Versprochen!

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