Was ist ein Health Check?

Unsere Lösung für eine effiziente und gezielte Analyse risikobehafteter Prozesse und Transaktionen

In vielen Unternehmen bleiben Risiken lange unentdeckt – bis eine Prüfung sie sichtbar macht. Mögliche Folgen: Nachzahlungen, Haftungsrisiken und unnötiger Aufwand. Ein strukturierter Health Check setzt genau hier an: Er analysiert gezielt Ihre Prozesse, Buchungen und Dokumentationen und zeigt Ihnen, wo konkreter Handlungsbedarf besteht – im besten Fall bevor Finanzverwaltung, Deutsche Rentenversicherung, Hauptzollämter oder andere Behörden aktiv werden. Besonders an den Schnittstellen zwischen Steuerarten entstehen Risiken, die im Tagesgeschäft leicht übersehen werden. Genau hier setzt ein kombinierter Health Check an und sorgt für einen ganzheitlichen Blick.

Dabei geht es nicht nur um allein um die Risikominimierung. Ein Health Check schafft Klarheit und identifiziert konkrete Optimierungspotenziale – oft mit direkten finanziellen Vorteilen. 

Die entscheidende Frage ist also nicht, ob Risiken bestehen – sondern ob Sie sie bereits kennen.

So läuft ein Health Check ab

5 Schritte zu mehr Rechtssicherheit

Ein Health Check ist kein abstraktes Konzept, sondern ein klar strukturiertes Vorgehen mit einem Ziel: Risiken sichtbar machen, Prozesse verbessern und Compliance nachhaltig stärken.

Dabei folgen wir einem transparenten und praxiserprobten Ansatz, der sich in fünf aufeinander aufbauende Phasen gliedert. So wissen Sie jederzeit, wo Sie stehen und welchen konkreten Mehrwert Sie erwarten können.

Projektstart und Zieldefinition
Schritt 1

Projektstart und Zieldefinition

Kick-off mit klarem Fokus
Gemeinsam legen wir Ziele, Umfang und Prioritäten fest – abgestimmt auf Ihre individuelle Ausgangslage.
Fokus auf das Wesentliche
Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, in denen der größte Handlungsbedarf besteht, statt alles gleichermaßen zu prüfen.
Transparenter Projektplan
Von Beginn an ist klar, welche Bereiche betrachtet werden, welche Informationen benötigt werden und wie der Health Check abläuft.
Daten- und Dokumenten­­- sammlung
Schritt 2

Daten- und Dokumenten­­- sammlung

Relevante Unterlagen identifizieren
Wir bündeln nach Absprache gezielt wichtige Dokumente – von Rechnungen über Verträge bis hin zu internen Richtlinien.
Daten aus Systemen einbeziehen
Buchungsdaten und ERP-Exporte liefern die Grundlage, um Prozesse und Transaktionen fundiert zu analysieren.
Basis für die Analyse schaffen
Wesentliche Informationen werden strukturiert aufbereitet und bilden die Grundlage für eine präzise und effiziente Prüfung.
L’importance de l'analyse d'impact en matière de droits humains
Schritt 3

Analyse der Prozesse und Transaktionen​

Prozesse im Detail verstehen
Wir analysieren, wie Ihre Abläufe im ERP-System abgebildet sind.
Transaktionen gezielt prüfen
Anhand von Stichproben überprüfen wir Buchungen, Steuerschlüssel und typische Risikobereiche – insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten.
Systeme auf den Prüfstand stellen
Wir gleichen Systemlogiken und Steuerfindung ab und decken Fehlkonfigurationen oder inkonsistente Einstellungen auf.
Bewertung & Identifikation von Risiken und Potenzialen​
Schritt 4

Bewertung & Identifikation von Risiken und Potenzialen​

Risiken klar erkennen
Wir identifizieren Schwachstellen wie fehlerhafte Steueranwendungen, fehlende Dokumentation oder Systemfehler.
Effizienzpotenziale aufdecken
Ineffiziente Prozesse, manuelle Workarounds und Medienbrüche werden sichtbar – und gezielt adressiert.
Maßnahmen priorisieren
Sie erhalten auf Wunsch und abgestimmten Scope konkrete Handlungsempfehlungen – inklusive Quick Wins.
Ergebnis- präsentation & Handlungs- empfehlung​
Schritt 5

Ergebnis- präsentation & Handlungs- empfehlung​

Klare Ergebnisse auf einen Blick
Sie erhalten basierend auf dem vereinbarten Scope eine strukturierte Übersicht z.B. Executive Summary oder Risikobericht mit konkreten Beispielen und Auswirkungen.
Konkrete Handlungsempfehlungen
Wir zeigen Ihnen auf Wunsch kurz- und langfristige Maßnahmen sowie eine priorisierte Roadmap zur Umsetzung.
Direkt umsetzbar im Unternehmen
Im Anschluss an den Health Check unterstützen wir auf Wunsch z.B. mit Workshops mit den Fachbereichen und IT und übersetzen die Ergebnisse in klare, praktikable nächste Schritte.
    Schnittstellen im Fokus

    Mehr Wirkung durch kombinierte Health Checks

    Steuerliche und weitere Risiken entstehen selten isoliert. Prozesse greifen ineinander und genau an diesen Schnittstellen entstehen in der Praxis die größten Herausforderungen.  

    Unsere kombinierten Health Checks setzen genau hier an. Statt z.B. einzelne Steuerarten getrennt zu betrachten, analysieren wir Ihre Prozesse ganzheitlich – für maximale Transparenz, weniger Reibungsverluste und eine nachhaltige Reduzierung von Risiken. Typische Schnittstellen sind u.A. Umsatzsteuer und Lohnsteuer, Sozialversicherung, Zoll, Vertragsmanagement, Datenschutz, Transferpricing, und weitere Themen aus Tax und Legal. 

    Ihr Vorteil: Sie erkennen nicht nur einzelne Schwachstellen, sondern verstehen die Zusammenhänge und können gezielt dort optimieren, wo es den größten Mehrwert hat. 

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