Gut vorbereitet an den Kapitalmarkt
Ein Börsengang ist mehr als eine Finanztransaktion. Er verändert die Anforderungen an nahezu alle zentralen Unternehmensbereiche. Finanzinformationen müssen kurzfristig und verlässlich verfügbar sein, Prozesse den regulatorischen Vorgaben entsprechen und Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt werden.
Die Vorbereitung beginnt deshalb lange vor dem eigentlichen IPO. Unternehmen müssen ihre Kapitalmarktfähigkeit realistisch einschätzen, Handlungsfelder priorisieren und die notwendigen Maßnahmen in einen belastbaren Zeitplan überführen.
Grant Thornton begleitet Sie entlang dieses Weges – von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung kapitalmarktfähiger Strukturen. Dabei betrachten wir Finanzberichterstattung, Governance, interne Kontrollen, IT, Daten und ESG-Anforderungen ganzheitlich. So entsteht eine tragfähige Grundlage für den Transaktionsprozess und die Zeit als börsennotiertes Unternehmen.
Ihre Vorteile mit Grant Thornton
Ganzheitlicher Readiness-Ansatz
Wir betrachten nicht nur die Finanzberichterstattung, sondern auch interne Kontrollen, Governance, Compliance, IT, Daten und ESG-Berichterstattung.
Realistische und priorisierte Roadmap
Wir übersetzen die Ergebnisse in umsetzbare Maßnahmen, klare Verantwortlichkeiten und einen Zeitplan, der sich am geplanten Kapitalmarktvorhaben orientiert.
Nachhaltige Kapitalmarktfähigkeit
Die entwickelten Strukturen sind nicht nur auf den Börsengang ausgerichtet. Sie schaffen zugleich die Grundlage, um die laufenden Anforderungen des Kapitalmarkts dauerhaft zu erfüllen.
Unsere Leistungen im Überblick
Wir prüfen Jahres- beziehungsweise Einzelabschlüsse und Konzernabschlüsse nach HGB und IFRS. Dabei berücksichtigen wir auch die besonderen Anforderungen, die sich aus einer geplanten oder bestehenden Kapitalmarktorientierung ergeben.
Im Rahmen einer ganzheitlichen Bestandsaufnahme analysieren wir den aktuellen Reifegrad Ihres Unternehmens. Wir identifizieren Lücken gegenüber den relevanten Kapitalmarktanforderungen, vergleichen Strukturen und Prozesse mit geeigneten Benchmarks und entwickeln eine priorisierte Roadmap zur Herstellung der Kapitalmarktfähigkeit.
Wir unterstützen Sie bei der Umstellung auf IFRS und beim Aufbau kapitalmarktfähiger Abschluss- und Reporting-Prozesse. Dazu gehören unter anderem die Weiterentwicklung der Segmentberichterstattung sowie die Definition konsistenter und aussagekräftiger KPI-Strukturen.
Wir begleiten die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems, des Risikomanagements und der Governance-Strukturen. Darüber hinaus unterstützen wir beim Aufbau geeigneter Compliance-Prozesse und eines wirksamen internen Revisionssystems.
Wir beurteilen, ob IT-Governance, Systeme und Datenqualität den erhöhten Anforderungen des Kapitalmarkts gerecht werden. Zudem unterstützen wir Sie dabei, die Voraussetzungen für eine verlässliche ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung zu schaffen.
Wir leisten prüfungsnahe Unterstützung bei der Aufbereitung von Pro-forma-Finanzinformationen sowie bei Comfort-Letter-Prozessen. Darüber hinaus begleiten wir weitere kapitalmarktbezogene Assurance-Anforderungen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion.
Wir sind ausgezeichnet.
Häufig gestellte Fragen zu IPO Readiness
IPO Readiness bezeichnet die strukturierte Vorbereitung eines Unternehmens auf die Anforderungen des Kapitalmarkts. Dabei betrachten wir Finanzberichterstattung, Governance, interne Kontrollen, Risiko- und Compliance-Strukturen, IT und Daten sowie weitere für die Transaktion relevante Themen.
Möglichst frühzeitig. Eine vorgelagerte Bestandsaufnahme schafft Transparenz über Handlungsfelder, Abhängigkeiten und Prioritäten. Dadurch können notwendige Maßnahmen in den regulären Unternehmensablauf integriert und Überraschungen im Transaktionsprozess reduziert werden.
Ausgangspunkt ist eine Gap-Analyse des Ist-Zustands gegenüber den angestrebten Kapitalmarktanforderungen. Darauf aufbauend werden Handlungsfelder priorisiert, Verantwortlichkeiten und Meilensteine definiert und in einer umsetzbaren Roadmap zusammengeführt.
Belastbare Jahres- (bzw. Einzel-) und Konzernabschlüsse bilden eine wesentliche Vertrauensgrundlage. Wir prüfen Jahres- (bzw. Einzel-) und Konzernabschlüsse nach HGB beziehungsweise IFRS und bringen Erfahrung mit international aufgestellten sowie kapitalmarktorientierten Unternehmensgruppen ein.
Ja. Das Leistungsspektrum kann von der Impact- und Gap-Analyse über fachliche Umsetzungskonzepte bis zur projektbegleitenden Unterstützung reichen.
Typische Themen sind kapitalmarktfähige Abschluss- und Berichtsprozesse, Konzernreporting, Segmentberichterstattung, konsistente KPI-Definitionen, Datenqualität und die Fähigkeit, Informationen innerhalb enger Zeitpläne verlässlich bereitzustellen.
Wir beurteilen den Reifegrad der relevanten Strukturen und Prozesse, beispielsweise des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des Compliance Management Systems und der Internen Revision, und zeigen priorisierte Weiterentwicklungsbedarfe auf.
Kapitalmarktfähige Berichterstattung setzt verlässliche Systeme, klar definierte Datenverantwortung und angemessene IT-Kontrollen voraus. Im Readiness-Kontext analysieren wir insbesondere, ob IT-Umfeld und Datenhaushalt die erhöhten Reporting- und Governance-Anforderungen unterstützen.
Ja. Abhängig vom Zielbild können Governance, Prozesse, Kontrollen und Daten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung analysiert und auf künftige Berichts- beziehungsweise Assurance-Anforderungen vorbereitet werden.
Je nach Transaktionsstruktur kommen Leistungen zu historischen oder Pro-forma-Finanzinformationen, Comfort-Letter-Prozessen und weiteren kapitalmarktbezogenen Nachweisen in Betracht. Umfang und Zulässigkeit sind für den konkreten Einzelfall festzulegen.
Die Bank erhält einen erfahrenen Ansprechpartner für IPO-Readiness-Fragen im Bereich der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Früh identifizierte Lücken, klare Zuständigkeiten und belastbarere Finanzinformationen können die Planbarkeit erhöhen und Reibungsverluste im weiteren Prozess reduzieren.
Ja. Möglich ist ein kompakter Readiness-Check, einzelne fachliche Module oder eine integrierte Begleitung mehrerer Handlungsfelder. Der Zuschnitt orientiert sich an Ausgangslage, Transaktionsplan und den Ressourcen des Unternehmens.
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