Private Equity

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Deals mit Substanz. Geschwindigkeit mit Verstand.

Im Wettbewerb um attraktive Targets zählt jede Sekunde, aber auch jedes Detail. Private Equity Häuser brauchen Partner, die mitdenken, mitziehen und mitgestalten.

Wir liefern Deal-Speed ohne Kompromisse bei der Qualität. Unsere Beratung ist unternehmerisch geprägt, transaktionserprobt und auf den Punkt. Ob Buy-Side, Sell-Side oder Value Creation – wir denken in Szenarien, Chancen und Exits.

Unser Ansatz:

Schnelle, fundierte Commercial Insights
Hands-on Mentalität in der Due Diligence
Klare Kommunikation mit Deal-Fokus

Ein eingespieltes Team, das Ihre Investmentlogik versteht, Risiken antizipiert und Chancen quantifiziert – damit Sie schneller, sicherer und erfolgreicher investieren.

Private Equity (PE)
Umfassende Beratung bei Transaktionen, Portfoliomanagement und Wertsteigerungsstrategien.

Venture Capital (VC)
Unterstützung für Investoren und Startups bei Finanzierungsrunden, Bewertungen und strategischem Wachstum.

Family Office (FO)
Maßgeschneiderte Beratung für Family Offices – von Investmentstrategien bis zur Strukturierung von Vermögen.

End-to-End-Private-Equity-Advisory über den gesamten Investment-Lifecycle

Deal Origination & Due Diligence

Akquisitionsplanung & Target Screening

Entwicklung maßgeschneiderter Buy-&-Build-Strategien sowie Identifikation und Ansprache passender Zielunternehmen auf Basis definierter Investmentkriterien, um gezielt Wachstumspotenziale zu realisieren.

Financial & Commercial Due Diligence

Analyse von Vermögen, Finanzen, Ertrag, Cashflows und Bilanz; Ermittlung von Kaufpreisanpassungen in der Equity Bridge; Bewertung von Geschäftsmodell, Markt, Kunden, Wettbewerb und Plan zur Einschätzung von Chancen und Risiken.

Tax & Legal Due Diligence

Aufbereitung und Bewertung historischer und künftiger Steuerrisiken; Analyse rechtlicher Rahmen, Verträge und regulatorischer Vorgaben zur Quantifizierung, Minimierung von Risiken und Sicherstellung rechtlicher Compliance.

Sonstige

Durchführung weiterer Due-Diligence-Maßnahmen wie Operational (ODD), IT (ITDD) und ESG (ESGDD), um ein umfassendes Bild der Zielunternehmen zu erhalten.

Deal Execution

SPA, Verträge & Approvals

Ganzheitliche Gestaltung, Prüfung und Verhandlung von Kaufverträgen sowie Koordination von Genehmigungs- und Abschlussprozessen und Unterstützung bei Post-Deal-Fragen wie Earn-Outs oder Streitigkeiten.

Strukturierung & W&I-Support

Entwicklung steuerlich optimierter und risikoarmer Transaktionsstrukturen sowie Unterstützung bei W&I-Versicherungsverhandlungen in rechtlicher, finanzieller und steuerlicher Hinsicht.

Bewertung & Finanzierung

Erstellung und Validierung von Finanzmodellen zur Preisfindung und Entscheidungsunterstützung sowie Strukturierung effizienter Finanzierungs- und Kapitalmodelle.

Completion Accounts & PPA

Analyse der Abschlussrechnungen, Bewertung und buchhalterische Allokation von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zur korrekten Finalisierung der Transaktion.

Value Creation & Post-Merger Integration

Integration, Separation & Readiness

Entwicklung und Umsetzung von Target Operating Models zur Realisierung von Synergien, Durchführung von Prozessanalysen, Effizienz-Audits sowie Begleitung finanzieller und operativer Abspaltungen.

Performance & Marktpositionierung

Optimierung von Prozessen, Lieferketten und Margen zur Effizienzsteigerung; Marktanalysen, Benchmarking und Kundenfeedback zur Weiterentwicklung, Stärkung der Marktposition und Unterstützung von Add-on-Akquisitionen.

Compliance, ESG & Steuern

Entwicklung und Umsetzung von ESG-Strategien, Reporting und Governance; Sicherstellung regulatorischer, rechtlicher und steuerlicher Compliance sowie Erstellung und Prüfung von Abschlüssen nach GAAP, IFRS und Konsolidierungsregeln.

Turnaround Management

Unabhängige Analyse und Beratung bei kritischen Unternehmenssituationen, Identifikation von Schwachstellen und Umsetzung gezielter Maßnahmen zur Stabilisierung, Anpassung und nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensleistung.

Exit

Sell-Side M&A Advisory

Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses von der Vorbereitung bis zum Closing, inklusive Marktwertermittlung, Entwicklung der Equity Story und zielgerichteter Ansprache strategischer Interessenten und Finanzinvestoren.

IPO Advisory

Prüfung und Optimierung interner Prozesse und Governance-Strukturen, Identifikation von Professionalisierungspotenzialen, Vorbereitung auf Gesellschafterwechsel oder Börsengang sowie Begleitung der Umsetzung in allen Projektphasen.

Vendor Due Diligence / Fact Books

Erstellung von Vendor Due Diligence Reports oder Fact Books (Financial, Commercial, Tax, Legal) zur fundierten Darstellung des Unternehmens für potenzielle Käufer.

Contract Review & Disputes

Prüfung und Anpassung von Verträgen zur Sicherung vorteilhafter Konditionen sowie Unterstützung bei Post-Closing-Streitigkeiten und Vertragsauslegungen.

Ihr Kontakt zu uns

Wilhelm Mickerts

Partner

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Wir sind ausgezeichnet.

Und darauf sind wir stolz. Und klar – es freut uns genauso, dass unsere Mandantinnen und Mandanten uns bestens bewerten. Wir arbeiten hart dafür, dass das auch so bleibt. Versprochen!

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