Transaktionssteuern Wir optimieren Transaktionen.

Wir sind ein internationales Team und unterstützen Sie mit unseren Tax Due Diligence Services. Wir identifizieren steuerliche Chancen und Risiken Ihrer Transaktion. In Abstimmung mit den Verkäuferinnen und Verkäufern helfen wir den anstehenden Verkaufsprozess zu strukturieren. Wir erstellen zur besseren Übersicht über den Transaktionsumfang und die betroffenen Gesellschaften sog. Tax Fact Books oder komplementieren die Arbeiten mit einer Risikoeinschätzung im Wege einer sog. Vendor Tax Due Diligence. Für die Seite der Käuferinnen und Käufer besteht das Erfordernis einer Buy-Side Tax Due Diligence, um das Risikoprofil der Zielgesellschaften einzuschätzen, vertragliche Absicherung punktuell formulieren zu können und ggf. in Verhandlung mit Versicherungslösungen (W&I) und Banken treten zu können. Unser Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der weiteren Due Diligence-Disziplinen ist eng. Wir schaffen für Sie die optimale Grundlage für alle Schritte Ihrer erfolgreichen Transaktion (Transaktionspreisermittlung, Vertragsverhandlungen etc.).  

Auf der Basis der Ergebnisse der Due Diligence und unter Berücksichtigung der Besonderheiten, die sich aus der Art der Transaktion oder den Bedürfnissen von Investorinnen und Investoren ergeben, erarbeitet unser internationales Team eine steuerlich optimierte Transaktionsstruktur. Wir arbeiten dabei Hand in Hand mit allen notwendigen Fachbereichen (bspw. Operational Advisory,  etc.). Unabhängig von einem Erwerb berät unser internationales Team auch die steuerliche Optimierung vorhandener bzw. historisch gewachsener Gruppen- und Finanzierungstrukturen. Das kann zum Beispiel im Rahmen von Reorganisationen und Sanierungen (Distressed M&A) geschehen. Auch hier verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz und binden alle notwendigen Expertinnen und Experten aus anderen Fachbereichen ein (z.B. ). Zu der steuerlichen Strukturierung und Modellierung Ihrer Transaktion unterstützen wir Sie auch bei der steuerlich optimierten Finanzierung. Hier arbeiten wir eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen des Financial Advisory zusammen. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tax Due Diligence und eingebettet in den Strukturierungsprozess erarbeiten wir für Sie konkrete Hinweise zu steuerlichen Aspekten aller im Rahmen einer geplanten Transaktion abzuschließenden Verträge, insbesondere zur steuerlichen Freistellung oder zu steuerlichen Garantien im Rahmen von Unternehmenskaufverträgen. 

Wir beantworten alle steuerlichen Fragen rund um das benötigte Financial Model. Dafür beziehen wir die Informationen aus der Tax Due Diligence, dem Strukturierungsprozess und dem Kaufvertrag (SPA) ein. Gerne bieten wir auch weitere Services an, bspw. Unterstützung bei der Erstellung eines Flow-of-Fund-Modelles. 

Individualisiert auf die besonderen Erfordernisse der Immobilien- und Finanzwirtschaft bieten wir Transaktionssteuerberatung in allen vorbeschriebenen Stufen an. Spezialisierte Teams für den Bereich und für den Bereich stehen jederzeit zur Verfügung.